Auto-Finance/docs/MCP.md

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last_reviewed: 2026-10-19
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# MCP 接口文档

本项目的**唯一业务入口**是 MCP 服务器：`python -m src.mcp.server`（stdio 传输），工具名在宿主里表现为 `mcp__arb__<tool>`。
没有 Web 界面，没有 CLI 产品入口，本项目也不调用任何大模型——**读图与综合判断由宿主 Agent 完成**，
本项目只提供确定性工具（渲染、金额匹配、规则校验、文档生成、浏览器填报）。

## 注册到宿主

DSH（profile patch，`~/.dsh/profiles/<profile>/cordis.patch.yml`）：

```yaml
- insert:
    - id: mcp-arb
      name: '@deepseek-ai/dsh-mcp-client'
      config:
        serverName: arb
        transport: stdio
        command: 'D:/Code/AI Agent/自动报销系统/.venv/Scripts/python.exe'
        args: ['-m', 'src.mcp.server']
        cwd: 'D:/Code/AI Agent/自动报销系统'
```

> 注意：DSH 对 stdio 子进程做了环境变量清洗（抹掉 `*KEY|PASSWORD|SECRET|TOKEN` 与全部 `DSH_*`），
> 所以财务系统凭据只能来自 `scripts/data/config.json`，不能靠环境变量注入。

通用 MCP 客户端等价配置：

```json
{ "mcpServers": { "arb": { "command": "<项目根>/.venv/Scripts/python.exe", "args": ["-m", "src.mcp.server"], "cwd": "<项目根>" } } }
```

改完 Python 代码需要让宿主重连（DSH 会热插拔新工具条目，但**不会**重载已运行子进程里的代码；
杀掉 stdio 子进程即可自动重启并重同步工具）。

## 返回信封

所有工具返回统一信封，宿主判类型看 `ok`：

```json
{ "ok": true,  "case_id": "...", "next_action": "..." }
{ "ok": false, "reason": "缺少 payment_records.csv", "next_action": "先 mcp__arb__match_payments 生成汇总" }
```

- **不抛异常穿透协议**：文件缺失、参数不合法、COM 失败都转成 `ok: false` + `reason` + `next_action`。
- `next_action` 是给 Agent 的下一步指令，通常是具体工具名，照做即可。
- 部分客户端会把结果包在 `content[0].text`（JSON 字符串）里，同时提供 `structuredContent`；两者内容一致。

## 会话目录

一个报销任务 = 一个 `cases/<case_id>/` 目录（`case_id` 形如 `20261019-6月毕业采集`）。
**阶段完全由产物推导**，没有状态机文件，可随时断电重来、可人工改文件后继续。

```
cases/<case_id>/
├── case.json                 名称、类型、上传令牌（切勿提交）
├── config.json               可选，会话级凭据覆盖（白名单字段）
├── <材料>.pdf|jpg            发票、支付截图、申请单原件
├── inbox/                    手机扫码上传落地点，case_add_files(source="inbox") 收取
├── pages/<stem>/p01.png      渲染页面 + text.txt（PDF 文本层）+ meta.json（dpi/转正角/字符数）
├── .invoice_cache/*.json     单张票据抽取结果（宿主产出，本服务规范化后落盘）
├── match_result.json         匹配结果
├── invoice_groups.json       差旅/普通分组与计数
├── invoice_summary.csv       发票级汇总
├── payment_records.csv       支付记录汇总（申购单取数）
├── travel_applications.json  出差申请单
├── travel_info.json          差旅报销结构化数据
├── normal_info.json          普通报销结构化数据
├── artifacts/                申购单等文档产物
├── screenshots/              （P3 落地后出现）填报过程截图
└── submit_preview.json       （P4 落地后出现）提交前快照与摘要
```

`cases/` 整个目录都在 `.gitignore` 里：发票含身份证号与卡号。

## 标准流程

1. `case_create` → 记下 `case_id` 与返回的 `upload_page`（手机扫码上传页）
2. `case_add_files`（本地路径用**正斜杠**）或 `case_add_files(source="inbox")` 收手机上传
3. `case_render_pages` → `text_chars>0` 先 `case_read_text`，否则读 `pages/**.png`
4. 逐张按 `extraction_spec` 出 JSON → `case_save_extraction`；核对后小改用 `case_patch_extraction`
5. `match_payments` → **逐条处理 `review_required`**（未匹配、发票总额小于支付总额、一对多凑额）
6. `info_skeleton` 取骨架 → 填值 → `save_info`（自动跑校验）；`validate_info` 可反复试算不落盘
7. 普通发票再 `doc_requisition` 生成申购单
8. 每步之后 `case_status` 复查；`case_reset(scope)` 清派生产物重跑

## 硬约束

- **不得回显密码**，不得把凭据写进产物或日志
- **不得臆造财务数据**：拿不准的字段标出来问用户，禁止自己宣布"可以提交"
- 产物只写 `cases/<case_id>/`
- 文本层与读图结论冲突时（尤其编号、卡号、金额位数）必须复核，不要默认信任某一路

## 尚未实现（不要调用，也不要在回答里承诺）

浏览器填报（`browser_*`）、提交预览与执行（`submit_*`）。需要这些步骤时告知用户该环节还在建设中，
可临时用旧的 Web 流程（代码在提交 `b2d271c` 里）。

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# 工具参考

以下内容由运行中的服务器 schema 自动生成，与代码同源（`scripts/mcp_smoke.py` 会打印同一份清单）。

## 会话与材料

每个报销任务是一个会话目录 `cases/<case_id>/`，阶段由产物推导。

### `mcp__arb__case_create`

新建报销会话目录，返回 case_id 与目录路径。

    name 是本次报销的人类可读名称（如「6月毕业采集」）；
    invoice_type 可选 travel|normal，未定时留空，抽取后由发票分类决定。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `name` | string | 是 | — | — |
| `invoice_type` | null/string | 否 | — | — |

### `mcp__arb__case_list`

列出所有报销会话及其推导阶段、计数与待收文件数。

无参数。

### `mcp__arb__case_status`

单个会话的完整态势：材料数、抽取完成/缺失/陈旧、匹配、信息、产物、收件箱、下一步建议。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |

### `mcp__arb__case_add_files`

把材料拷入会话目录。

    paths 传绝对路径列表（从手机下载目录、微信文件目录等任意位置取文件）；
    source='inbox' 表示收取手机扫码上传落在 inbox 的文件。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |
| `paths` | array/null | 否 | — | — |
| `source` | null/string | 否 | — | — |

### `mcp__arb__case_inbox`

列出手机/PC 上传进来但尚未进入流程的文件。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |

### `mcp__arb__case_reset`

清理派生产物以便重跑。scope=extractions|match|info|pages|artifacts|all。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |
| `scope` | string | 否 | `"extractions"` | — |

## 抽取交接

渲染页面与读文本层由宿主 Agent 自己判断，本服务不调用任何模型。

### `mcp__arb__case_render_pages`

为材料准备可读取的页面图片与 PDF 文本层。

    返回每项材料的页 PNG 路径、文本层字符数与自动转正角度。
    有文本层（text_chars > 0）时应优先读文本层，比读图更准且省 token。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |
| `files` | array/null | 否 | — | — |
| `dpi` | integer | 否 | `150` | — |
| `force` | boolean | 否 | `false` | — |

### `mcp__arb__case_read_text`

读取某材料渲染时提取的 PDF 文本层；无文本层时返回空。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |
| `file` | string | 是 | — | — |

### `mcp__arb__extraction_spec`

返回抽取字段定义。kind 省略给全部文档类型；'info' 给 travel_info/normal_info 骨架。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `kind` | null/string | 否 | — | — |

### `mcp__arb__case_save_extraction`

把单张票据的抽取结果写入会话缓存（按 <stem><suffix>.json 约定）。

    日期会规范成 YYYY-MM-DD、金额规范成两位小数字符串；
    返回 warnings 提示必填缺失，但不阻断写入（完整性由 arb_validate_info 判定）。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |
| `source_file` | string | 是 | — | — |
| `data` | object | 是 | — | — |

### `mcp__arb__case_patch_extraction`

局部修正已落盘的抽取结果（人工核对后改字段用）。

    只合并传入的键，返回每个被改字段的 from/to，避免静默覆盖；
    未在 schema 中出现的键会告警但仍写入（有些字段是给下游自定义用的）。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |
| `source_file` | string | 是 | — | — |
| `patch` | object | 是 | — | — |

## 匹配与校验

匹配与校验都是确定性代码；结论以 `validate_info` 为准，不要自己宣布可提交。

### `mcp__arb__match_payments`

按缓存做发票与支付记录的金额匹配，并写出 CSV 与 invoice_groups.json。

    返回 matched / unmatched_invoices / unmatched_payments / review_required。
    未匹配与一对多凑额项必须复核，不要盲信贪心结果。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |
| `tolerance` | null/number | 否 | — | — |

### `mcp__arb__info_skeleton`

按校验规则生成「形状完整、值为空」的可填骨架。

    规则里 required 为 true 的字段（含 remark 这类备注）要求键必须存在，
    所以别凭记忆拼 JSON：先取骨架再逐个填值。骨架与 validation_rules.json 同源，不会漂移。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `info_type` | string | 是 | — | — |

### `mcp__arb__save_info`

写 travel_info 或 normal_info 到缓存，并立刻跑一次规则校验。

    info_type 取 travel|normal。完整性以返回的 validation 为准，
    不要自己在 data 里塞 can_submit。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |
| `info_type` | string | 是 | — | — |
| `data` | object | 是 | — | — |

### `mcp__arb__validate_info`

校验报销信息完整性。省略 draft 时校验缓存里已存的 info。

    也可传 draft 先试校验不落盘，适合改字段时反复迭代。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |
| `info_type` | null/string | 否 | — | — |
| `draft` | null/object | 否 | — | — |

### `mcp__arb__rules_get`

返回声明式校验规则（config/validation_rules.json），供补字段前对照。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `info_type` | null/string | 否 | — | — |

## 文档产物

Excel COM，需本机装有 Microsoft Excel；仅普通发票需要。模板查找顺序：环境变量
`REQUISITION_TEMPLATE` → `templates/低值易耗品申购*.xls` → 项目根（旧位置）；产物写 `cases/<id>/artifacts/`。

### `mcp__arb__doc_requisition`

生成低值易耗品申购单（Excel，仅普通发票）。

    exclude 传物品名关键词可剔除不参与申购的发票；project 覆盖「对应实验实训项目」，
    默认取 normal_info 的报销事由。需要 Windows + 已安装 Microsoft Excel。

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `case_id` | string | 是 | — | — |
| `exclude` | array/null | 否 | — | — |
| `project` | null/string | 否 | — | — |